Léo est un beau parleur, il peut vous vendre n'importe quoi. Il joue du violon aussi. Sarah ne parle pas, n'entend pas et vit dans un cirque qui l'exploite....

Il était une fois un petit chat étonnamment dépourvu de queue. Chacun le moque, l'obligeant à se cacher et à fuir. Parviendra-t-il à masquer son imperfection? Son destin croise la route de deux...